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  恒辉咨询第七期


日企在中国办公自动化设备市场发展

在数字化日益普及的今天,办公简约集成化是大势所趋,同时,企业的办公设备将不可避免地数字化升级。办公产品的更新换代不仅给用户带来全面的升级,更为办公市场输入了新鲜血液。面对着中国各大厂商对办公市场的投入,不仅给予了传统办公市场新的发展引擎,同时也迎来了办公时代全新的面貌。同时也吸引了更多国外厂商对中国OA设备市场的关注,其中不乏日系企业

办公自动化(OA—Office Automation)的定义是将现代化办公和计算机网路功能结合起来的一种新型的办公方式,通过网络,组织机构内部的人员可跨越时间、地点协同工作,是信息化社会的产物。通过OA系统办公,使信息的传递更加快捷和方便,从而极大地扩展了办公手段,实现了办公的高效率。办公自动化(OA)设备包括打印机、复印机、扫描仪、传真机、投影仪、考勤机、碎纸机。

中国办公自动化设备总况

随着中国经济发展的推动,办公自动化为中国企业带来了高效率的经营,企业数字化办公程度变得日趋成熟,办公用品市场也得到了快速的发展。2006年,OA设备成了办公用品市场的主力军,占中国办公用品41%的市场容量(图一)。2008年中国OA市场规模达到60亿元。OA设备中打印机是销售量比例最大的一类产品,投影仪、复印机紧跟其后

日企在中国OA市场占有重要地位

目前中国OA设备市场大概可以分为日系、欧美和国产三大阵营。在中国OA设备市场的日企如下。理光、佳能、东芝、夏普、富士施乐、柯尼卡美能达、兄弟、松下、爱普生、京瓷等。

日系品牌占领中国打印机市场半壁江山。

中国是打印机的重要生产国,2006年中国市场销售打印机754.88万台,同比增长了9.9%,2008年打印机达到1120万台,2006年到2010年的销量年均复合增长率为4.4%。从消费者对中国市场打印机品牌关注度前五名排列看,惠普作为世界一流的打印机供应商在中国打印机市场影响是根深蒂固排名第一,日系三大打印机品牌爱普生、佳能、富士施乐占据中国打印机市场半壁江山。国产品牌联想也在打印机市场中抢占到了前五的市场关注度排名。

由于中国的打印机企业基本上都是从事组装生产,处于产业链的末端,高技术含量和高附加值环节任然由发达国家美国、日本企业掌握。

日企垄断复印机领域,大量渗透中国机关政府采购市场。

中国迈向数码化、自动化办公的时间比日本短,办公设备的发展会提升到一个相对较高的水平。中国复印机市场的发则是市场需求推动产品技术的发展。恒辉数据统计,2009年中国数码复印机的销售量将达到100万台,将成为仅次于美国的全球第二大市场。中国的打印机市场从传统的打印消费模式时代向着高端复印、复合时代转变。复印机厂商对政府采购协议供货的重视在不断的加强,中央与地方的协议采购也给日企带来了吸引力。据中央国家机关政府采购2007年信息类产品协议供货产品数据显示,2006年中央直属机关政府采购协议供货入围厂商有9家,日企就占到了6家。2007年入围厂商的有增至11家。新入围的两家厂商均为日企。以下近两年是入围中国政府采购的品牌。

连续两年入围品牌:震旦、松下、施乐 、理光、柯尼卡美能达、佳能、方正、夏普、HP

2007年新入围品牌:东芝、村田

日企霸占教育行业投影机市场,积极抢占商务投影机市场份额。

中国投影机市场稳步高速增长,支撑中国投影机行业的四大市场是教育、商务、政府、消费(家用及娱乐),目前中国投影机市场是以高于40%左右的增长速度快速发展。据恒辉调查数据显示,2006年中国市场投影机的销量接近40万台。其中投影机在教育行业市场占有率超过50%,商务投影机市场占到35%左右。日系品牌在中国的投影机市场的占有率达到67.3%,其次是欧美品牌占到17.6%,紧跟其后的中国品牌占到14.2%。爱普生、东芝在教育投影机就有超过10%以上的市场份额。随着近几年中国信息化办公趋势的飞速发展,中小企业需求量的增加,商务投影机将会成为中国投影机市场新的增长点。索尼、爱普生、明基、日立、三菱等日企正加快速度抢占这一市场份额。

日企在中国办公自动化设备市场的发展和挑战

在中国,OA设备经过十几年的发展,从集成模式、数字化水平到整体技术提升,已经具备了比较扎实的发展条件。特别是中国进入WTO后,信息技术、互联网技术的迅猛发展,电子政务、电子商务等不断应用普及,企业办公信息化程度高速发展。据恒辉数据显示2006年,中国企业总量超过3000万家,中小型企业占到99.5%以上,大型企业的信息化投资规模达到159亿元,投资增长15.3%,中小型企业的信息化投入增长率为19.8%,市场规模达到115.2亿元,未来几年中国企业信息化投入将以15%的速度增长,中国OA设备市场伴随着信息化建设的脚步稳步发展。目前,大多数的日本企业在中国OA设备市场保持着良好的市场竞争力。虽然中国的中小企业快速增长为办公自动化设备市场创造更多机会,但是在OA设备会越来越趋向于功能集成的方向发展,欧美厂商一直以技术和服务上竞争到很大的市场份额,国产厂商也有自己的价格优势占领着低端市场,所以日本企业必须要抓住中国市场的变化和发展,细分市场,做好渠道建设,以便应对竞争日趋激烈的市场局面。

总结

改革开放以来中国的经济发展迅速,信息化建设一直是中国经济发展的一个重要方向。随着中国经济的不断增长,中国企业的规模快速发展,在市场经济的推动下,办公自动化已经成为企业提高市场竞争力的一个重要手段,为OA设备市场带来了巨大的市场机遇。网络经济推动着办公自动化市场的成熟,日本企业不仅要重视产品的功能整合性,还需要重视针对不同消费层次的市场开发多种产品来迎合市场需求,巩固在中国的市场的领导地位。

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